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chfp理财规划师的价值(理财规划师是cfp吗)

时间:2024/1/23 13:26:52 编辑:福途教育 标签:会计师

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    chfp理财规划师的价值(理财规划师是cfp吗)

    chfp理财规划师工作职责是什么

    CRFP(Certified Financial Planner)理财规划师工作职责主要有以下几个方面:

    一、咨询服务职责:

    1、全面分析客户的财务现状及需求,研究他们的财务目标;

    2、提出有关投资、保险、税务和财务管理的完整方案,来帮助客户实现他们的财务目标;

    3、及时更新客户的金融计划,并根据情况建议客户调整金融投资策略;

    4、给客户提供适当的投资建议,帮助他们确定合理的投资收益预期,及其对应的投资风险;

    5、定期监督客户的资产管理,为客户提供投资风险控制策略,以确保客户的投资收益;

    6、为客户提供有关税务以及其他财务管理相关的建议和服务。

    二、建设性履行职责:

    1、协助客户编制整体财务规划;

    2、分析客户的财务状况,提供切实可行的金融解决方案及对策;

    3、制定客户的财务规划、资产配置和投资组合;

    4、给客户提供税务方面的建议,协助客户申报税款;

    5、详细了解客户的家庭财务情况,协助客户进行家庭财务管理及决策。

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