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财务顾问在融资过程中的作用
财务顾问在融资过程中起着重要的作用。他们可以帮助企业确定融资结构、分析资金需求、评估投融资渠道和制定融资方案。此外,财务顾问还可以教导企业如何跟踪新融资市场的发展,识别风险控制方面的机会,协助企业在发展过程中制定适当的长期投资计划、投资组合的构建以及有效的资产负债管理策略。财务顾问也可以提供相关法律咨询服务,确保企业能够按照法律要求进行融资活动。
财务顾问在融资过程中的作用
1、首先公司与投资咨询公司等财务顾问确定合作关系,根据需要由财务顾问完成中、英文商业计划书和公司简介,以及公司的财务预测和募集资金用途说明;
2、然后由财务顾问介绍公司与潜在投资人见面,并由潜在投资人作初步尽职调查;
3、接着若双方都愿意再往下走,投、融资双方在财务顾问参与下,磋商商业条款并最终签订投资主要条款;
4、最后由财务顾问主持并汇同律师、会计师等的配合,进入投资协议起草、商议和定稿程序,在投资方完成其尽职调查后,各方即可签署投资法律文件。
在上述四个阶段中,投融资双方或多方会就许多问题,产生不同的想法和意见,尤其在公司估值、投资比例、投资人优先保护条款、公司治理和管理权归属等重大问题上,因此,财务顾问的作用举足轻重。
一方面,财务顾问可以就上述问题为公司提供专业的意见,使公司利益最大化。另一方面,财务顾问可以发挥其第三方的有利位置,斡旋、协调谈判双方或多方,控制谈判节奏,成为谈判对手之间的一道缓冲,使艰难而紧张的谈判进行得更为顺畅,大大提高谈判的成功率。
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