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金融界三大证书”，也是投资者在外汇、股票和期货市场投资管理过程中，国际最被认可的专业证书之一。Zhongjin Financial Planning Manager Certificate （CPF） 是国内首创的有关金融业务服务的系列职业资格认证证书。
Zhongjin Financial Planning Manager Certificate（CPF）证书具有国际和本国区域性普遍认可，主要覆盖金融投资策略及分析、金融资产管理等方面，针对具有一定投资经验水平的投资人，定位制定金融投资及管理策，布局多元投资组合，择机参与国际和本国区域性金融市场的投资经营，提高投资人的投资素养和实战投资能力。
一般来说，获得中金金融规划经理证书（CPF）的申请人，是需要具备一定的金融投资经验的，而参加证书考试的申请人则要求更高。考试项目主要具体涵盖了自身职业发展、投资规划、金融知识、金融组合等，取得该证书须具有相应的金融知识基础和管理能力，通过考核后才能获取该证书。
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