投资顾问考试条件有哪些投资顾问是做什么的(投资顾问考试报名条件)

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投资顾问考试条件

一、考生资格

1. 应届毕业生、留学生、自由职业者和在职人员（具有有效身份证件）；

2. 未参加过本公司投资顾问证书考试；

3. 年满18岁；

4. 曾经有较好的金融、专业相关或高级学历；

5. 具有2年以上金融、法律、会计和项目管理类等业务经验；

6. 具有全面的金融理财思想与知识；

7. 较强的投资分析能力、投资技能；

8. 具备良好的中文听、说、读、写能力；

9. 具备良好的决策和风险管理能力，以及较强的沟通能力。

二、考试内容

考试内容涵盖投资顾问考试大纲内容，具体涉及以下几方面：

（一）财务专业基础知识（20%）

1. 内容涵盖金融机构理论、货币金融、国际金融学、债务融资等；

2. 需要考生理解和掌握财务相关单词、概念、技术、风险及价格机制；

（二）投资策略（15%）

1. 内容涵盖全球产业投资策略、衍生金融品种投资策略、投资机构设立和投资组合管理等；

2. 投资策略的构建过程，以及投资组合管理原则和实施技巧；

（三）投资审慎义务与风险管理（15%）

1. 了解投资顾问的审慎义务及风险管理原则；

2. 关注发行人及其关联方的信息披露；

3. 了解投资顾问的投资指引和服务；

（四）金融分析（20%）

1. 认知投资产品及其风险特征；

2. 全面了解金融衍生品的定价及交易流程；

3. 了解金融衍生品的投资效果及分析技巧；

（五）投资顾问咨询服务（25%）

1. 投资顾问和投资服务概念；

2. 投资顾问咨询原理及程序；

3. 对投资组合服务实施过程及技巧；

（六）金融法规（15%）

1. 了解和掌握金融法规及金融司法制度；

2. 了解和掌握衍生品市场监管政策；

3. 了解市场监管机构与法律法规。